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中信建投证券今日香港上市 报6.81元与招股价持平

来源:通讯员投稿
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时间:2016-12-09 新闻网:苏新网备2014066号

  【连云港金融网 www.0518.biz】内地大型综合性投资银行中信建投证券今日香港上市,截至发稿,股价无升跌,报6.81元。集团本港公开发售部分认购不足,获97%认购,每股定价6.81元,为招股价范围中间价,集资净额70.97亿元。

  该公司上市集资所得其中35%投入财富管理业务、20%投入交易及机构客户服务业务、20%投入投资管理业务、15%投入海外业务,以及10%用作营运资金及一般企业用途。

  集团引入10名基石投资者,包括中信股份(00267)旗下镜湖控股认购3.52亿股;国资委持股的结构调整基金认购1亿美元;太平人寿保险认购5000万美元;大和证券、华电集团、北京市国资委旗下顺隆基金及北京祥龙、北京城建、北京首都开发旗下首开资管,以及广东省铁路发展基金各认购200万美元。

  德勤统计数据显示,在今年前三季度香港IPO市场上,内地金融机构占据绝对主导地位。以融资规模而计,前5大IPO融资金额达到1007亿港元,全部为内地金融服务机构。其中,邮储银行以597亿港元位居榜首,创下自2014年阿里巴巴上市以来的最大新股发行纪录。

  中信建投证券2005年成立于北京,注册资本达61亿元,公司主要股东包括北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司、中信证券股份有限公司等。

  救市资金亏约3亿元

  作为中国内地前20家证券公司之一,中信建投证券参与了去年年中股灾之后的救市行动,投资者对于公司的救市资金动向十分关注。

  公司财务负责人彭恒透露:“我们于去年7月及9月分别出资,按照去年7月底净资产的20%,我们投入的救市资金约为42亿元。”

  他续称,根据证金公司的估值报告显示,这部分资金在截至今年6月底的亏损5亿元,而在今年第三季度末亏损已有所缩减,市值达到39亿元。

  公司招股书显示,截至6月底,这部分救市资金占其可供出售金融资产总额的比例约14.2%,并指出目前尚不清楚何时可以收回该项投资。

  同时,自去年下半年以来,由于内地A股市场的交易量有所下降,投资者避险情绪增加,从而导致公司的经纪及财富管理、融资融券业务均有明显下滑。

  数据显示,截至今年9月底,公司境内股票基金交易量跌至5.85万亿元,相比去年同期的13.55万亿元大幅减少约57%。同期,经纪客户的境内融资融券日均余额为278亿元,与去年全年的352亿元已出现明显降低。

  “由于整个行业受到A股市场成交不景气的影响,传统经纪业务比例均有所下降,但我们的下降比例相对较小,这也凸显了我们均衡发展的业务模式的优势。”公司董事长王常青表示,并指出未来的财富管理不再是单纯的代客买卖经纪,而要与其它的资产管理、投行业务、国际业务等形成良好的协同效应。

  此外,他透露,自沪港通2014年11月开通以来,公司已累计拥有3.5万名港股通客户,期待深港通下月初开通后带来一定的交易规模。