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中国银行连云港分行营业部理财中心:徐莉(“十大最美金融人”候选人)

来源:通讯员投稿
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时间:2016-06-12 新闻网:苏新网备2014066号

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    姓名:徐莉

    职务:中国银行连云港分行营业部理财中心

    曾获荣誉:2010年省行个金条线先进个人

    2012年度总行个人金融条线优秀个人客户经理

    2015年被评为总行“金牌客户经理”

    2015年被评为分行“中银优秀个人客户经理”

    简要事迹: 从业近十年以来,一直以正直诚信的态度对待理财工作,以客观公正的理念对待每一位客户,把客户的利益放在首位,用专业和真诚去做业务,视客户为自己最亲密的人。通过对客户的拜访、电话联系、合理的建议和贴心的服务,个人名下的私行客户新增5位,财富客户新增30位,并且根椐客户的风险承受力的不同,配置了适当的产品包。通过对客户的交叉销售,增加了客户与我行的粘性,自己也与客户建立了深厚的友情。日常工作中,为了给客户更好的投资建议,对客户资产进行合理化的配置,能够实实在在地为客户理好财,经常通过行内外的渠道对自己的专业能力进行充电学习,掌握最新的经济信息,把握最新的经济动态,保持高度的敏感性,以方便在工作中解答客户的各种问题,当好客户的理财参谋。在生活中,给予客户最大的方便与服务,无论客户有什么样的需求,只要是在自己的能力范围之内都能尽量地去满足,有时为了方便客户要来签一份理财产品协议、帮客户办一张信用卡,即使是休息日我都要从家里跑到单位来,为客户服务不唯小事,不唯名利,只怀一颗助人之心,相信予人玫瑰,手有余香,理财经理理的不仅是客户的财,理的更是客户的心! 

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中国银行连云港分行营业部理财中心徐莉生活照

 
“十大最美金融人”事迹材料
——中国银行连云港分行营业部理财中心徐莉
 
    我叫徐莉,来自中国银行连云港分行营业部理财中心。92年参加工作,在储蓄、出纳、会计等岗位上都工作数年,俨然是一名中行的老员工了。07年我开始转型从事理财业务,当时在支行工作,后被调入市行营业部做理财经理。细数一下,我从事理财岗位也近十年了。这近十年的四季轮回,见证了我在理财岗位上慢慢成长的过程。一直以来我都以一个合格而又优秀的金融理财师来要求自己,以正直诚信的态度对待理财工作,以客观公正的理念对待每一位客户,把客户的利益放在首位,用专业和真诚去做业务,视客户为自己最亲密的人。
    一、在思想上,积极要求进步,努力提高政治理论修养,树立正确的世界观、人生观、价值观,拥护行内的一切行动与指挥。爱岗敬业,遵纪守法,合规操作,不打擦边球,坚决做一名守法、守规、守纪的中行员工。
    二、在学习上,近十年的从业经历,让我我历经了市场多次的波澜起伏,时间与岁月洗去了当初的浮华与不实,沉淀下来的是更多的沉稳与真实。我深知干这一行需要的是太多的专业知识和实干的能力,需要用自己的智慧与独立的思想去对市场做出正确的判断与分析,这就要求我更加努力地学习专业知识,不断要求提升自身业务素质,只有这样才能让客户对我产生更多的信任,把资产放心地交给我打理。为此,我在07年拿到了AFP资格证书的基础上,又在四年前经过半年的埋头苦学拿到了CFP的资格证书。那时候,我是白天上班,晚上学习,通常是学到夜里两三点钟,真是用一种信念支撑着自己,那就是对本职工作的热爱与不舍。
    三、在工作上,通过对客户的积极拜访与约见、电话联系沟通、合理的建议和贴心的服务,个人名下的私行客户以最初的一位增加到了6位,财富客户新增30多位。而这些客户都有自己不同的理财需求与投资风格、风险喜好,我要根椐客户的风险承受力的不同,配置不同的产品包,为此我都会把我行的产品通过各种方式,如EMAIL、QQ、微信等方式把最新的信息传递给客户。通过对客户的交叉销售,增加了客户与我行的粘性,自己也与客户建立了深厚的友情。为了给客户更好的投资建议,对客户资产进行合理化的配置,能够实实在在地为客户理好财,我经常通过行内外的渠道对自己的专业知识进行充电学习,掌握最新的经济信息,把握最新的经济动态,保持高度的敏感性,以方便在工作中解答客户的各种问题,当好客户的理财参谋。
    四、在生活中,给予客户最大的方便与服务,无论客户有什么样的需求,只要是在自己的能力范围之内都能尽量地去满足,有时为了方便客户签一份理财产品协议、帮客户办一张信用卡,即使是休息日我都要从家里跑到单位来;为了帮客户解决网银的问题,都会上门去指导,为客户送去最满意的服务我将无怨无悔。有一对老年夫妇,当初认识他们的时候,还是在06年,因为我们的相处非常愉快,所以就跟着我一直到现在。他们的子女常年生活在国外,当我了解阿姨身体不好时,晚上下班后专门让我当医生的老公开车带她去医院检查,隔三差五地我就打电话问问他们的身体与生活情况,买新鲜的水果送给他们吃,他们的资产也从最初的小十几万增加到现在的四百多万。为客户服务不唯小事,不唯名利,只怀一颗助人之心,相信予人玫瑰,手有余香。
    也许我身边的同事都有许多这样的成功案例,只是我有这样的一个机会在这里把其中的一些故事讲给大家听。在我看来,我们对客户理的不仅是客户的财,理的更多的是客户的心。我们只要真心地对待每一位客户,把客户放在心中,用心去为他们打造,用心去为他们着想,投入亲情和感情,我相信一定会有收获和回报。