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中融-淮安中盛财产权集合资金信托计划

来源:通讯员投稿
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时间:2014-08-21 新闻网:苏新网备2014066号

       【连云港金融网 0518.biz】  一、信托计划要素

       信托计划名称  中融-淮安中盛财产权集合资金信托计划
       融资人  淮安市中盛投资发展有限公司(下称“中盛投资”)
       投资标的  中盛投资对淮安市政府因建设朱桥、团结安置小区的应收账款
       信托规模  3亿元人民币(分5期成立,每期6,000万元人民币)
       信托期限  自信托成立日起24个月
       资金用途  用于淮安市第三污水处理厂的建设
       信托收益分配  信托计划存续满每满1个信托年度支付一次信托收益,到期后支付
剩余的信托利益
       认购人预期收益率
       9.2%(大小额一致)
       资金退出方式  受托人与中盛投资,淮安市政府签署《债权债务确认协议》,明确信
       托设立后,淮安市政府应直接向受托人履行债务,信托清算


       二、风险控制措施
       债务偿还
       中融信托与淮安市中盛投资发展有限公司,淮安市人民政府签署三方的《债权债务确认
协议》,中盛投资将其对淮安市人民政府的4.11亿债权转让给中融信托。明确信托设立后,
淮安市人民政府直接向中融信托履行债务。
        信托收益权回购
       中融信托与中盛投资签订信托收益权回购合同,若信托到期时淮安市政府不能履行债务,
则委托人对受益人持有的收益权回购。
       连带责任担保
淮安水利资产经营有限公司与中融信托签订《保证合同》,为中盛投资履行回购义务承担
连带责任
       政府出具资金安排文件
       淮安市财政局出具关于本项目的资金安排文件
 
       三、交易对手简介
       淮安市中盛投资发展有限公司成立于2009年3月,是经淮安市人民政府批准(淮政复
【2009】5号)设立国有独资公司。主要经营管理政府授权的国有资产、组织实施政府性投
资项目建设、土地储备和一级开发、城市公共基础设施建设、房屋拆迁、房地产开发、标准
化厂房建设、园林绿化、城市无形资产(冠名权、收费权、设施经营权、广告发布权)有偿
转让。淮安市人民政府出具”市政府关于淮安市中盛投资发展有限公司收益权先的批复”淮
政复【2009】81号确认同意将江苏淮安工业园区管辖范围内的国有资产及土地经营收益,
城市无形资产经营收益明确归公司所有。公司自成立以来,完成了若干项淮安市的基础设施
重点工程以及保障房建设。截止2013年12月,公司总资产40.28亿,总负债21.62亿,合
并后总资产43.93亿,总负债,25.09亿。公司整体资产负债率适中,为53.67%,长期偿债
能力较好。负债部分比例较大的主要对母公司淮安城市资产经营有限公司的因园区土地注入
形成的其他应付款。在对母公司的其他应付款完成支付后,母公司会以资本公积的形式对中
盛投资增资,进一步提高中盛投资的资产规模。
       同时,截止2013年12月,公司主营业务收入5.98亿,净利润为7600万元,同比增长
分别为34%和258%。数据显示公司盈利能力稳步增长,随着淮安的经济发展进一步加快,公
司将承建更多的市政基础设施项目,公司的成长能力和经营能力将进一步体现。公司的主营
业务收入主要是为淮安市政府-淮安市工业园区的基础设施建设项目代建收入。同时,作为
淮安市政府-淮安市工业园区唯一的平台主体,江苏淮安市工业园区管辖范围内的国有资产
及土地经营收益、城市无形资产经营收益明确归中盛投资所有,并享受市级财政补贴。
       四、应收账款简介
       随着淮安经济的发展,淮安主城区的不断扩大,根据淮安市住房建设计划,全市城市居
民人均居住面积近期内要达到32.5平米。为达到此目标,淮安市人民政府,淮安市住建局
通过市政府派出机构淮安市工业园区管理委员会委托淮安市中盛投资发展有限公司新建团
结安置小区,朱桥安置小区以解决拆迁带来的房源紧张的问题,解决淮安市低收入家庭的住
房问题。
       根据相关认定,中盛投资因建设以上两个安置房小区项目,对淮安市政府形成了4.11
亿的应收账款。
 
       五、债务人简介
       淮安市位于苏北地区中心位置,北接连云港市,东毗盐城市,南连扬州市和安徽省滁州
市,西邻宿迁市,自古有“南船北马、九省通衢”之称,市区建成区面积80平方公里。下
辖清河、清浦、淮阴、淮安4区和涟水、洪泽、盱眙、金湖4县。在经济区位上,淮安市处
于江苏省五大经济产业带之中的 东陇海重工业带、沿海经济带、苏北大运河经济带和滨江
基础工业带 的“四面合围”之中,其水陆空交通发达,京杭大运河、淮安入海水道、里运
河、古黄河等水上航道网络,京沪高速、宁淮连高速、徐宿 淮盐高速、宁宿徐高速等公路
主骨架及新(欣)长(兴)铁路贯穿市域,淮安涟水机场已经建成并投入运营,这些便利的
水陆空交通网络为淮安成为苏北地区乃至江苏省重要的交通枢纽区提供了有力保障。另一方
面,淮安市当前的城镇化水平还相对较低,基础设施建设还相对薄弱,这在一定程度上制约
着淮安市经济和社会的发展。截至 201年末,淮安市城市化水平仅 52.0%,市区建成面积
仅80平方公里,制约了淮安市战略发展定位的实现。随着经济的进一步发展,淮安市人民
对城市保障、城市功能和城市品位都提出了更高的要求。近年来,淮安市城市建设突飞猛进,
城市化进程不断提速。“十一 五”期间,淮安市政府围绕着建设特大城市和辐射 2,000 万
人口的苏北 腹地重要中心城市目标,确立“强化规划、构建骨架、完善功能、优化 环境、
全面经营、规范运作”的发展思路,投入超过 500 亿元用于中心 城市建设,优化人居环境,
提升城市品位,力争把淮安建成为“交通便 捷、设施配套、环境宜人、特色明显、经济繁
荣、社会文明”的重要中 心城市。2006 年到 2010 年,淮安市中心城区建成区面积由 80 平
方公里扩大到 120 平方公里,人口由 80 万增加到 120 万,城市化水平提高到 45%。
2013年,淮安全市实现GDP 2155.86亿元,按可比价计算,比上年增长12.0%,比全省
平均水平高2.4个百分点,增速位居全省第四、苏北第三。2013年,全市城镇居民人均可
支配收入25456元,同比增长10.7%,居全省第2位。在城镇居民家庭人均总收入中,工资
性收入、经营净收入、财产性收入、转移性收入分别增长12.6%、6.3%、15.9%、5.9%。
2013年,淮安全市实现地区生产总值2155.86亿元,按照可比价算,同比增长12%,增
速位居全省第四。全市人均GDP44774元,同比增长11.8%。全市财政总收入494.60亿元,
同比增长12.8%,其中公共财政预算收入271.42亿元,增长16.2%;财政总支出455.26亿
元,增长12.4%,其中公共财政预算支出388.31亿元,增长13.4%。财政收入占GDP的比重
为26.79%;其中一般预算收入271.42亿元元,增长16.3%,财政支出383.31亿元,增长
13.4%。 
 
       六、担保人简介
       淮安市水利资产经营有限公司发行人系根据淮政发〔2002〕118 号于 2002 年 9 月注
册成立的国有独资公司,原名为淮安市城市水利资产经营有限公司,公司设立时注册 资本
1.44 亿元。2005 年 1 月,发行人更名为淮安市水利资产经营有限公司。,下辖水利物资开
发有限公司、市新城投资开发有限公司、市水利房地产开发有限公司、市清江浦物业管理公
司四个子公司及一个控股子公司-江苏淮阴水利建设工程有限公司。2012年3月公司成功发
行淮安市首只通过国家发改委审批的16亿元水利债权,大公国际资信评估有限公司对主体
评级为AA级。2009-2011年度公司被评为“国有资产管理工作先进单位”;2009年公司被
市政府评为“创建国家园林城市先进单位”
       经调查淮安水利经营资产总公司连续三个会计年度资产负债情况,公司资产负债率较为
合理。截止2013年末公司总资产133亿,总负债36亿,资产负债率27%,财务杠杆使用较
为合理。2010-2013年度分别实现营收88亿、116.2亿、116.4亿。
       七、受托人简介
       中融国际信托有限公司前身是1987 年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司,系银监会
批准设立的我国最早一批信托公司(金融许可证号:K0019H223010001)之一,信托“新两
规”颁布后首批提前终止过渡期的十余家信托公司之一。
       20多年来,中融信托始终致力于提升综合资产管理能力,在货币资本市场、金融衍生
产品、房地产投资、风险投资等领域积累了丰富经验。近年银信合作、私募股权投资、证券
投资、房地产投资等业务快速发展,为高端客户财富管理开拓了广泛的空间。公司拥有完善
的治理结构、良好的风控体系、严谨的合规管理、优秀的业务团队、强大的盈利能力,努力
实现合作伙伴、高端客户、员工和公司的多方共赢。2011年获《证券时报》评选的“最佳
证券投资类信托计划”和“最佳艺术品投资信托计划”奖。
       2013年末,中融信托总资产96.88亿,净资产76.45亿元。净资本69.48亿元,净资
本覆盖率143.81%。 2013年营业总收入48.98亿,利润总额27.08亿元,实现净利润20.18
亿元,均位居行业第二。2014年一季度末,中融信托资产管理规模5,414.66亿元,其中信
托资产5,311.61亿元,自有资产103.05亿元。净资产81.31亿元,净资本74.36亿元,净
资本覆盖率137.05%,净资本盈余20.1亿元。